Estrategias de análisis técnico para principiantes

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Estrategias de análisis técnico para principiantes

Muchos inversores analizan los valores basándose en sus fundamentos -como sus ingresos, su valoración o las tendencias del sector-, pero los factores fundamentales no siempre se reflejan en el precio del mercado. El análisis técnico trata de predecir los movimientos de los precios examinando los datos históricos, principalmente el precio y el volumen.

Ayuda a los operadores e inversores a sortear la brecha entre el valor intrínseco y el precio de mercado aprovechando técnicas como el análisis estadístico y la economía del comportamiento. El análisis técnico ayuda a orientar a los operadores sobre lo que es más probable que ocurra teniendo en cuenta la información del pasado. La mayoría de los inversores utilizan tanto el análisis técnico como el fundamental para tomar decisiones.

Conceptos Clave

El análisis técnico, o el uso de gráficos para identificar señales de trading y patrones de precios, puede parecer abrumador o esotérico al principio.
Los principiantes deben entender primero por qué el análisis técnico funciona como una ventana a la psicología del mercado para identificar oportunidades de beneficio.
Céntrese en un enfoque de negociación concreto y desarrolle una estrategia disciplinada que pueda seguir sin dejar que las emociones o las dudas se interpongan en su camino.
Busque un corredor que le ayude a ejecutar su plan de forma asequible y que le proporcione una plataforma de negociación con el conjunto de herramientas que necesita.

Elija el enfoque correcto

En general, hay dos maneras diferentes de abordar el análisis técnico: el enfoque descendente y el enfoque ascendente. A menudo, los operadores a corto plazo adoptarán un enfoque descendente y los inversores a largo plazo adoptarán un enfoque ascendente. Además de esto, hay cinco pasos fundamentales para empezar con el análisis técnico.

Top-Down

El enfoque descendente es un análisis macroeconómico que examina la economía en general antes de centrarse en los valores individuales. Un operador se centraría primero en las economías, luego en los sectores y después en las empresas en el caso de las acciones. Los operadores que utilizan este enfoque se centran en las ganancias a corto plazo en contraposición a las valoraciones a largo plazo. Por ejemplo, un operador puede estar interesado en los valores que rompen su media móvil de 50 días como una oportunidad de compra.

Bottom-Up

El enfoque ascendente se centra en los valores individuales en contraposición a una visión macroeconómica. Se trata de analizar una acción que parece fundamentalmente interesante para encontrar posibles puntos de entrada y salida. Por ejemplo, un inversor puede encontrar una acción infravalorada en una tendencia bajista y utilizar el análisis técnico para identificar un punto de entrada específico cuando la acción podría estar tocando fondo. Buscan valor en sus decisiones y pretenden mantener una visión a largo plazo en sus operaciones.

Además de estas consideraciones, los distintos tipos de operadores pueden preferir utilizar diferentes formas de análisis técnico. Los operadores diurnos pueden utilizar simples líneas de tendencia e indicadores de volumen para tomar decisiones, mientras que los operadores de swing o de posición pueden preferir patrones gráficos e indicadores técnicos. Los operadores que desarrollan algoritmos automatizados pueden tener requisitos totalmente diferentes que utilizan una combinación de indicadores de volumen e indicadores técnicos para impulsar la toma de decisiones.

Elegir una estrategia o desarrollar un sistema de trading

El primer paso es identificar una estrategia o desarrollar un sistema de trading. Por ejemplo, un operador novato puede decidir seguir una estrategia de cruce de medias móviles, en la que seguirá dos medias móviles (50 días y 200 días) en el movimiento del precio de una acción concreta.

Para esta estrategia, si la media móvil de 50 días a corto plazo supera a la media móvil de 200 días a largo plazo, indica una tendencia alcista del precio y genera una señal de compra. Lo contrario es cierto para una señal de venta.

Identificar los valores

No todas las acciones o valores encajarán con la estrategia anterior, que es ideal para acciones muy líquidas y volátiles en lugar de acciones ilíquidas o estables. Diferentes valores o contratos también pueden requerir diferentes elecciones de parámetros – en este caso, diferentes medias móviles como una media móvil de 15 y 50 días.

Encuentre el corredor de bolsa adecuado

Consiga la cuenta de trading adecuada que admita el tipo de valor seleccionado (por ejemplo, acciones ordinarias, penny stock, futuros, opciones, etc.). Debe ofrecer la funcionalidad necesaria para el seguimiento y la monitorización de los indicadores técnicos seleccionados, al tiempo que mantiene los costes bajos para no mermar los beneficios. Para la estrategia anterior, funcionaría una cuenta básica con medias móviles en gráficos de velas.

Seguimiento y control de las operaciones

Los operadores pueden requerir diferentes niveles de funcionalidad dependiendo de su estrategia. Por ejemplo, los operadores del día requerirán una cuenta de margen que proporcione acceso a las cotizaciones de Nivel II y a la visibilidad de los creadores de mercado. Pero para nuestro ejemplo anterior, una cuenta básica puede ser preferible como opción de menor coste.

Utilizar software o herramientas adicionales

Puede haber otras características necesarias para maximizar el rendimiento. Algunos operadores pueden necesitar alertas móviles o acceso a la negociación sobre la marcha, mientras que otros pueden aprovechar los sistemas de negociación automatizados para ejecutar las operaciones en su nombre.

Consejos y factores de riesgo

Operar puede ser un reto, lo que significa que es importante hacer los deberes más allá de los puntos anteriores. Algunas otras consideraciones clave son:

Comprender el fundamento y la lógica subyacente del análisis técnico.
Realizar pruebas retrospectivas de las estrategias de negociación para ver cómo se han comportado en el pasado.
Practicar las operaciones en una cuenta de demostración antes de comprometer el capital real.
Ser consciente de las limitaciones del análisis técnico para evitar fallos y sorpresas costosas.
Ser reflexivo y flexible sobre la escalabilidad y las necesidades futuras.
Intentar evaluar las características de una cuenta de trading solicitando una prueba gratuita.
Empezar con poco dinero al principio y ampliarlo a medida que se adquiere experiencia.

Conclusión final

Muchos inversores aprovechan tanto el análisis fundamental como el técnico a la hora de tomar decisiones de inversión, ya que el análisis técnico ayuda a rellenar las lagunas de conocimiento. Al desarrollar una comprensión del análisis técnico, los operadores e inversores pueden mejorar sus rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo, pero es importante entender y practicar estas técnicas antes de comprometer el capital real para evitar errores costosos.