Cómo elegir el software de Day-Trading adecuado

Cómo elegir el software de Day-Trading adecuado

Cómo elegir el software de Day-Trading adecuado

Las aplicaciones informáticas han facilitado la automatización de las operaciones, sobre todo en el caso de las actividades intensivas a corto plazo, como las operaciones diarias, lo que ha hecho muy popular el uso de software de negociación. Continúa el debate sobre el potencial de beneficios que puede obtenerse de forma realista de las actividades de negociación diurna utilizando plataformas de negociación en línea, ya que se dice que los gastos de corretaje y las comisiones se llevan la mayor parte del potencial de beneficios disponible. Por lo tanto, es muy importante seleccionar el software de negociación diurna adecuado mediante un análisis de la relación coste-beneficio y una evaluación de su aplicabilidad a las necesidades y estrategias de negociación individuales, así como de las características y funciones que se necesitan.

El day trading es una actividad de negociación con límite de tiempo en la que se toman y se cierran posiciones de compra o de venta en el mismo día de negociación con el objetivo de obtener beneficios en diferenciales de precios más pequeños en grandes volúmenes de órdenes mediante compras y ventas frecuentes, normalmente con apalancamiento.

Conceptos Clave

  • El software de negociación diurna conlleva herramientas y plataformas de entrada de órdenes que permiten a los operadores diurnos llevar a cabo su trabajo de forma eficiente y coherente.
  • Estas plataformas suelen incluir operaciones automatizadas basadas en los parámetros establecidos por el operador diurno, lo que permite enviar órdenes al mercado con mayor rapidez que los reflejos humanos.
  • Para elegir el sistema de software de negociación diurna adecuado es necesario comprender los costes y las ventajas de cada oferta y saber si se aprovechará al máximo su funcionalidad.

¿Qué es el software de negociación diaria?

El software para operaciones diarias constituye un programa informático, normalmente proporcionado por las empresas de corretaje, para ayudar a los clientes a llevar a cabo sus actividades de operaciones diarias de manera eficiente y oportuna. A menudo automatizan el análisis e introducen las operaciones por sí solos, lo que permite a los operadores obtener beneficios que serían difíciles de conseguir por los simples mortales. Por ejemplo, a un operador diurno le puede resultar imposible seguir manualmente dos indicadores técnicos (como las medias móviles de 50 y 200 días) en tres valores diferentes de su elección, pero un software de trading diurno automatizado puede hacerlo fácilmente y colocar operaciones una vez que se cumplan los criterios establecidos.

Las características y funciones disponibles pueden diferir de un paquete de software a otro y pueden venir en diferentes versiones. Aparte de los corredores, los proveedores independientes también ofrecen software de negociación diaria, que suelen tener características más avanzadas.

¿Cómo funciona el software de trading diario?

Las tres características básicas de cualquier software de negociación diurna son las siguientes

  • Funcionalidad que permite configurar la estrategia de negociación (basada en indicadores técnicos, noticias, señales de negociación o reconocimiento de patrones) en el sistema de negociación
  • Función de colocación de órdenes automatizada (normalmente con acceso directo al mercado) una vez que se cumplen los criterios
  • Herramientas analíticas para seguir evaluando las participaciones existentes (si las hay), la evolución del mercado y las características para actuar en consecuencia.

Cualquier software de negociación diurna requerirá una configuración única de la estrategia de negociación junto con el establecimiento de los límites de negociación, la puesta en marcha del sistema con datos en directo y la ejecución de las operaciones.

Un ejemplo sencillo: Supongamos que la acción ABC tiene una doble cotización en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y en el Nasdaq. Usted está buscando oportunidades de arbitraje y hay un software de negociación diaria disponible para ello. Configure lo siguiente:

  • Seleccione la acción ABC para el arbitraje y elija dos mercados (NYSE y Nasdaq) para negociar.
  • Suponiendo que ambos tramos de la operación intradía le cuesten un total de 0,10 dólares por acción en concepto de corretaje y comisión, su objetivo es buscar diferenciales de precios entre los dos mercados superiores a esa cantidad. Por lo tanto, establezca (digamos 0,20 dólares o más) como diferencial de precios, es decir, el software debería ejecutar una orden de compra y venta simultánea sólo si los precios de compra y venta en los dos mercados difieren en 0,20 dólares (o más).
  • Establezca el número de acciones que se van a comprar y vender en una orden (digamos 10.000 acciones).
  • Deje que esta configuración se ponga en marcha.

Digamos que el software identifica que ABC tiene cotizaciones de 62,10 dólares en la Bolsa de Nueva York y de 62,35 dólares en el Nasdaq (un diferencial de 0,25 dólares) para órdenes superiores al límite establecido de 10.000 acciones. El software de day-trading iniciará las operaciones cuando se ajusten a los criterios definidos y enviará las órdenes a las dos bolsas (compra a precio inferior y venta a precio superior). Si todo va bien, este software de negociación diurna hará ((62,35 – 62,10) – 0,10 = 0,15) * (10.000) = 1.500 dólares de beneficio neto para el operador en un instante.

Otras mejoras del software mencionado pueden incluir funciones de stop-loss, por ejemplo, si sólo se ejecuta la operación de compra pero no la de venta. ¿Cómo debe proceder el software de trading diario con la posición larga? Se pueden incluir un par de opciones como características mejoradas en el software:

  • Continúe buscando oportunidades de venta a los precios identificados durante un tiempo determinado. Si no se identifican oportunidades en el tiempo especificado, cuadrar la posición con pérdidas.
  • Establezca límites de pérdidas y liquide la orden de compra si se alcanza el límite.
  • Cambie a una técnica de promediación: compre más acciones a precios más bajos para reducir el precio total.

Características y funcionalidad

Lo anterior es un ejemplo de arbitraje en el que las oportunidades de negociación son de corta duración. Muchos de estos tipos de actividades de comercio diurno pueden establecerse a través de un software de comercio diurno y, por lo tanto, es muy importante seleccionar el que mejor se adapte a sus necesidades. Algunas características de un buen software de day-trading:

  • Independencia de la plataforma: A menos que un operador ejecute algoritmos muy complejos para la negociación diaria que requieran ordenadores dedicados de alta gama, es aconsejable optar por una oferta de software basada en la web. Las ventajas son la conectividad desde cualquier lugar, la ausencia de instalaciones manuales de actualizaciones y la ausencia de costes de mantenimiento. Sin embargo, si utiliza algoritmos muy complejos que requieren una computación avanzada, es mejor optar por un software instalable basado en ordenadores dedicados, aunque será costoso.
  • Sus necesidades específicas para el day trading: ¿Sigue usted una estrategia sencilla de seguimiento de la media móvil de las acciones, o quiere aplicar una estrategia compleja de negociación con delta neutro que incluya opciones y acciones? ¿Necesita un feed de divisas o está operando con productos específicos como las opciones binarias? Confiar en las afirmaciones del contenido del sitio web de los corredores de bolsa no es suficiente para entender la oferta. Pida una versión de prueba y evalúela a fondo durante la fase inicial. Alternativamente, compruebe el tutorial pantalla a pantalla (si está disponible) del corredor de bolsa o del proveedor para entender claramente la adecuación a sus necesidades de trading diario.
  • Características adicionales: El day trading trata de capitalizar los movimientos de precios a corto plazo durante el día. Dichos movimientos de precios a corto plazo son a su vez impulsados principalmente por las noticias y la oferta y la demanda (entre otros factores). ¿Su estrategia de negociación diurna requiere noticias, gráficos, datos de nivel 2, conectividad exclusiva a determinados mercados (como el OTC), fuentes de datos específicas, etc.? En caso afirmativo, ¿están incluidos en el software o el operador tendría que suscribirse a ellos por separado de otras fuentes, aumentando así el coste?
  • Características analíticas: Preste atención al conjunto de funciones analíticas que ofrece. He aquí algunas de ellas:
  1. Indicadores técnicos/reconocimiento de patrones: Los operadores que intentan beneficiarse de la predicción del nivel y la dirección de los precios en el futuro disponen de una gran cantidad de indicadores técnicos. Una vez que el operador decide los indicadores técnicos que va a seguir, debe asegurarse de que el software de negociación diaria soporta la automatización necesaria para el procesamiento eficiente de las operaciones basadas en el indicador técnico deseado.
  2. Reconocimiento de oportunidades de arbitraje: Para beneficiarse de la ligera diferencia de precios de una acción que cotiza en dos mercados, la compra simultánea (en un mercado de precios bajos) y la venta (en un mercado de precios altos) permite obtener oportunidades de beneficio y es una de las estrategias más seguidas mediante el software de day-trading. Para ello se requiere una conexión a ambos mercados, la capacidad de comprobar las diferencias de precios a medida que se producen y ejecutar las operaciones en el momento oportuno.
  3. Estrategias basadas en modelos matemáticos: Existen pocas estrategias de negociación automatizada basadas en modelos matemáticos -como la estrategia de negociación delta-neutral- que permiten negociar con una combinación de opciones y su valor subyacente, en la que las operaciones se realizan para compensar los deltas positivos y negativos de forma que el delta de la cartera se mantenga en cero. El software de negociación diurna debe tener la inteligencia incorporada para evaluar las participaciones actuales, verificar los precios de mercado disponibles y ejecutar las operaciones tanto de acciones como de opciones según sea necesario.
  4. Estrategias de seguimiento de tendencias: Otro gran conjunto de estrategias que suelen aplicarse a través del software de negociación diaria.

Coste y otras consideraciones

Como se puede observar en la lista anterior, el cielo es el límite con la programación informática y los sistemas de software automatizados. Se puede automatizar cualquier cosa, con muchas personalizaciones. Aparte de seleccionar el software adecuado, es muy importante probar las estrategias identificadas en datos históricos (descontando los costes de corretaje), evaluar el potencial de beneficios realista y el impacto de los costes del software de day-trading y sólo entonces optar por una suscripción. Esta es otra área que hay que evaluar, ya que muchos corredores ofrecen la función de backtesting en sus plataformas de software.

  • Coste del software: ¿el software está disponible como parte de la cuenta de corretaje estándar o tiene un coste adicional? Dependiendo de su actividad comercial individual, debe realizarse un análisis de la relación coste-beneficio. Hay que evaluar las versiones disponibles y sus características. La mayoría de los programas informáticos de negociación son gratuitos por defecto con una cuenta de corretaje estándar, pero no necesariamente tienen todas las características necesarias para satisfacer sus necesidades de negociación. Asegúrese de comprobar los costes de las versiones superiores, que pueden ser significativamente mayores que la estándar. Estos costes deben descontarse al evaluar los rendimientos de las operaciones y tomar decisiones basadas únicamente en las ganancias realistas.
  • Precisión de los precios: ¿Admite el corredor y el software de negociación diaria el NBBO (mejor oferta y demanda nacional)? Los corredores que participan en la NBBO están obligados a ejecutar las operaciones de los clientes al mejor precio de compra y venta disponible, garantizando la competitividad de los precios. Dependiendo de la normativa específica de cada país, los corredores pueden (o no) estar obligados a proporcionar los mejores precios de compra y venta. Los operadores que negocian valores internacionales con corredores y software internacionales deben considerar la confirmación de esto para el mercado específico.
  • Características de protección: Es emocionante que el software gane dinero para usted, pero la protección es primordial. Con el avance de la tecnología, también existen “algoritmos y software de olfateo” que intentan identificar las órdenes del otro lado del mercado. Están diseñados para que sus propietarios se beneficien de ello “detectando” las órdenes del otro lado. Merece la pena considerar si su software de negociación diurna es vulnerable a este tipo de olfateo o si dispone de funciones preventivas para ocultar la exposición a otros participantes en el mercado.

Conclusión

Hay un sinfín de horizontes que explorar con el comercio mediante programas informáticos y sistemas de software automatizados. Puede ser muy emocionante ganar dinero con sólo pulsar un botón, pero hay que ser plenamente consciente de lo que ocurre entre bastidores: Si la orden automatizada está llegando al precio correcto en el mercado correcto, si está siguiendo la estrategia correcta, etc. Se han atribuido muchas anomalías en las operaciones a los sistemas de trading automatizados. Una evaluación minuciosa del software de negociación diurna con una comprensión clara de su estrategia de negociación deseada puede permitir a los operadores individuales cosechar los beneficios de la negociación diurna automatizada.


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