10 estrategias de trading intradía para principiantes

10 estrategias de trading intradía para principiantes

10 estrategias de trading intradía para principiantes

El day trading es el acto de comprar y vender un instrumento financiero en el mismo día o incluso varias veces en el transcurso de un día. Aprovechar los pequeños movimientos de los precios puede ser un juego lucrativo, si se juega correctamente. Pero puede ser un juego peligroso para los novatos o para cualquiera que no se adhiera a una estrategia bien pensada.

Sin embargo, no todos los corredores son adecuados para el alto volumen de operaciones que realizan los operadores del día. Pero algunos corredores están diseñados pensando en el operador de día. Puede consultar nuestra lista de los mejores brokers para el day trading para ver cuáles son los que mejor se adaptan a los que quieren hacer day trading.

Los brokers online de nuestra lista, Fidelity e Interactive Brokers, tienen versiones profesionales o avanzadas de sus plataformas que cuentan con cotizaciones en tiempo real, herramientas de gráficos avanzadas y la posibilidad de introducir y modificar órdenes complejas en rápida sucesión.

A continuación, veremos algunos principios generales de la operativa diurna y luego pasaremos a decidir cuándo comprar y vender, las estrategias habituales de la operativa diurna, los gráficos y patrones básicos y cómo limitar las pérdidas.

Conceptos Clave

  • El day trading sólo es rentable a largo plazo cuando los operadores se lo toman en serio y hacen sus investigaciones.
  • El day trading es un trabajo, no un pasatiempo; trátelo como tal: sea diligente, centrado, objetivo y mantenga las emociones al margen.
  • Aquí le ofrecemos algunos consejos y conocimientos básicos para convertirse en un operador de día con éxito.

1. El conocimiento es el poder

Además de conocer los procedimientos básicos de negociación, los operadores del día deben estar al tanto de las últimas noticias del mercado de valores y de los acontecimientos que afectan a las acciones: los planes de los tipos de interés de la Reserva Federal, las perspectivas económicas, etc.

Así que haga sus deberes. Haga una lista de valores con los que le gustaría operar y manténgase informado sobre las empresas seleccionadas y los mercados en general. Analice las noticias empresariales y visite sitios web financieros fiables.

2. Reservar fondos

Evalúe cuánto capital está dispuesto a arriesgar en cada operación. Muchos operadores diurnos de éxito arriesgan menos del 1% al 2% de sus cuentas por operación. Si tiene una cuenta de 40.000 dólares y está dispuesto a arriesgar el 0,5% de su capital en cada operación, su pérdida máxima por operación será de 200 dólares (0,5% x 40.000 dólares).

Reserve una cantidad excedente de fondos con la que pueda operar y esté dispuesto a perder. Recuerde que puede ocurrir o no.

3. Reserve también tiempo

El day trading requiere su tiempo. Por eso se llama day trading. De hecho, tendrá que renunciar a la mayor parte de su día. No lo considere si tiene poco tiempo libre.

El proceso requiere que el operador siga los mercados y detecte las oportunidades, que pueden surgir en cualquier momento durante las horas de negociación. Moverse con rapidez es la clave.

4. Empezar con poco dinero

Como principiante, céntrese en un máximo de uno o dos valores durante una sesión. El seguimiento y la búsqueda de oportunidades es más fácil con sólo unos pocos valores. Últimamente, es cada vez más común poder negociar con acciones fraccionadas, por lo que puede especificar cantidades específicas y más pequeñas de dólares que desea invertir.

Eso significa que si las acciones de Amazon cotizan a 3.400 dólares, muchos corredores ahora le permitirán comprar una acción fraccionada por una cantidad que puede ser tan baja como 25 dólares, o menos del 1% de una acción completa de Amazon.

5. Evite las acciones de un centavo

Probablemente esté buscando ofertas y precios bajos, pero manténgase alejado de las penny stocks. Estas acciones suelen carecer de liquidez, y las posibilidades de ganar un premio gordo suelen ser escasas.

Muchos valores que cotizan por debajo de 5 dólares la acción dejan de cotizar en las principales bolsas de valores y sólo se pueden negociar en el mercado extrabursátil (OTC). A menos que vea una oportunidad real y haya investigado, manténgase alejado de ellas.

6. Cronometre las operaciones

Muchas de las órdenes de los inversores y operadores comienzan a ejecutarse en cuanto los mercados abren por la mañana, lo que contribuye a la volatilidad de los precios. Un jugador experimentado puede ser capaz de reconocer patrones y elegir adecuadamente para obtener beneficios. Pero para los novatos, puede ser mejor leer el mercado sin hacer ningún movimiento durante los primeros 15 o 20 minutos.

Las horas centrales suelen ser menos volátiles, y luego el movimiento comienza a repuntar hacia la campana de cierre. Aunque las horas punta ofrecen oportunidades, es más seguro para los principiantes evitarlas al principio.

7. Cortar las pérdidas con órdenes de límite

Decida qué tipo de órdenes utilizará para entrar y salir de las operaciones. ¿Utilizará órdenes de mercado u órdenes limitadas? Cuando se coloca una orden de mercado, se ejecuta al mejor precio disponible en ese momento, por lo que no hay garantía de precio.

Una orden limitada, por su parte, garantiza el precio pero no la ejecución. Las órdenes limitadas le ayudan a operar con más precisión, ya que usted fija su precio (no irreal, sino ejecutable) tanto para la compra como para la venta. Los operadores diurnos más sofisticados y experimentados pueden emplear el uso de estrategias de opciones para cubrir también sus posiciones.

8. Sea realista sobre los beneficios

Una estrategia no necesita ganar siempre para ser rentable. Muchos operadores sólo ganan entre el 50% y el 60% de sus operaciones. Sin embargo, ganan más con los ganadores que con los perdedores. Asegúrese de que el riesgo de cada operación se limita a un porcentaje específico de la cuenta y que los métodos de entrada y salida están claramente definidos y escritos.

9. Mantenga la calma

Hay momentos en los que los mercados de valores ponen a prueba sus nervios. Como operador de día, debe aprender a mantener a raya la codicia, la esperanza y el miedo. Las decisiones deben regirse por la lógica y no por la emoción.

10. Cumplir el plan

Los operadores de éxito tienen que moverse rápido, pero no tienen que pensar rápido. ¿Por qué? Porque han desarrollado una estrategia de negociación de antemano, junto con la disciplina para atenerse a esa estrategia. Es importante seguir de cerca su fórmula en lugar de intentar perseguir los beneficios. No dejes que tus emociones te superen y te hagan abandonar tu estrategia. Hay un mantra entre los operadores del día: “Planifica tu operación y opera tu plan”.

Antes de entrar en algunos de los entresijos del day trading, veamos algunas de las razones por las que el day trading puede ser tan difícil.

¿Qué hace que el day trading sea difícil?

El day trading requiere mucha práctica y conocimiento, y hay varios factores que pueden hacer que el proceso sea un reto.

En primer lugar, sepa que se enfrenta a profesionales cuyas carreras giran en torno al trading. Estas personas tienen acceso a la mejor tecnología y a las mejores conexiones del sector, por lo que, aunque fracasen, están preparadas para triunfar al final. Si te subes al carro, significa más beneficios para ellos.

El Tío Sam también querrá una parte de tus beneficios, por escasos que sean. Recuerde que tendrá que pagar impuestos sobre cualquier ganancia a corto plazo -o cualquier inversión que mantenga durante un año o menos- al tipo marginal. La única salvedad es que las pérdidas compensarán las ganancias.

Como inversor individual, puede ser propenso a los sesgos emocionales y psicológicos. Los operadores profesionales suelen ser capaces de eliminarlos de sus estrategias de negociación, pero cuando se trata de su propio capital, la historia tiende a ser diferente.

Decidir qué y cuándo comprar

Los operadores del día tratan de ganar dinero aprovechando los movimientos de precios de los activos individuales (acciones, divisas, futuros y opciones), normalmente apalancando grandes cantidades de capital para hacerlo. Para decidir en qué centrarse -en una acción, por ejemplo-, un operador diario típico busca tres cosas:

  • La liquidez le permite entrar y salir de una acción a buen precio; por ejemplo, los diferenciales ajustados, o la diferencia entre el precio de compra y el de venta de una acción, y el bajo deslizamiento, o la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real.
  • La volatilidad es simplemente una medida del rango de precios diario esperado, el rango en el que opera un operador diario. Más volatilidad significa más beneficios o pérdidas.
  • El volumen de negociación es una medida del número de veces que se compra y se vende una acción en un periodo de tiempo determinado, lo que se conoce comúnmente como volumen medio diario de negociación. Un alto grado de volumen indica mucho interés en una acción. Un aumento en el volumen de una acción suele ser un presagio de un salto en el precio, ya sea al alza o a la baja.

Cuando sepas qué tipo de acciones (u otros activos) buscas, tienes que aprender a identificar los puntos de entrada, es decir, en qué momento preciso vas a invertir. Entre las herramientas que pueden ayudarte a hacerlo están:

  • Servicios de noticias en tiempo real: Las noticias mueven las acciones, por lo que es importante suscribirse a servicios que le informen cuando se produzcan noticias que puedan afectar al mercado.
  • Cotizaciones ECN/Nivel 2: Las ECN, o redes de comunicación electrónica, son sistemas informáticos que muestran las mejores cotizaciones disponibles de compra y venta de múltiples participantes en el mercado y, a continuación, casan y ejecutan automáticamente las órdenes. El Nivel 2 es un servicio por suscripción que proporciona acceso en tiempo real al libro de órdenes del Nasdaq, compuesto por las cotizaciones de los creadores de mercado que registran todos los valores que cotizan en el Nasdaq y en el Bulletin Board OTC. Juntos, pueden darle una idea de las órdenes ejecutadas en tiempo real.
  • Gráficos de velas intradía: Los gráficos de velas proporcionan un análisis en bruto de la acción de los precios. Más adelante hablaremos de ellos.

Defina y anote las condiciones en las que entrará en una posición. “Comprar durante la tendencia alcista” no es lo suficientemente específico. Algo como esto es mucho más específico y también comprobable: “Comprar cuando el precio rompa por encima de la línea de tendencia superior de un patrón de triángulo, en el que el triángulo fue precedido por una tendencia alcista (al menos un máximo y un mínimo de oscilación más altos antes de que se formara el triángulo) en el gráfico de dos minutos en las dos primeras horas del día de negociación.”

Cuando tenga un conjunto específico de reglas de entrada, analice más gráficos para ver si esas condiciones se generan cada día (suponiendo que quiera operar a diario) y la mayoría de las veces producen un movimiento del precio en la dirección prevista. Si es así, tiene un punto de entrada potencial para una estrategia. A continuación, tendrá que evaluar cómo salir, o vender, esas operaciones.

Cómo decidir cuándo vender

Hay varias formas de salir de una posición ganadora, como los trailing stops y los objetivos de beneficios. Los objetivos de beneficios son el método de salida más común, tomando un beneficio a un nivel predeterminado. Algunas estrategias comunes de objetivos de precio son:

  • Scalping: El scalping es una de las estrategias más populares. Consiste en vender casi inmediatamente después de que una operación sea rentable. El precio objetivo es cualquier cifra que se traduzca en “has ganado dinero con esta operación”.
  • Fading: El fading implica la venta de acciones después de movimientos rápidos al alza. Esto se basa en la suposición de que están sobrecomprados, los primeros compradores están listos para comenzar a tomar ganancias, y los compradores existentes pueden estar asustados. Aunque es arriesgada, esta estrategia puede ser muy gratificante. En este caso, el objetivo de precio es cuando los compradores comienzan a intervenir de nuevo.
  • Daily Pivots: Esta estrategia consiste en beneficiarse de la volatilidad diaria de una acción. Para ello, se intenta comprar en el mínimo del día y vender en el máximo del día. En este caso, el objetivo de precio es simplemente la siguiente señal de reversión.
  • Momentum: Esta estrategia suele consistir en operar en función de los comunicados de prensa o en la búsqueda de fuertes movimientos de tendencia respaldados por un gran volumen. Un tipo de operador de impulso comprará cuando se publiquen las noticias y seguirá la tendencia hasta que muestre signos de inversión. El otro tipo se desvanece cuando el precio sube. En este caso, el objetivo del precio es cuando el volumen comienza a disminuir.

En muchos casos, querrá salir de un activo cuando haya un menor interés en la acción, tal y como indican el nivel 2/ECN y el volumen. El objetivo de beneficios también debe permitir que se obtengan más beneficios en las operaciones ganadoras que los que se pierden en las operaciones perdedoras. Si su stop-loss está a 0,05 dólares del precio de entrada, su objetivo debería estar a más de 0,05 dólares.

Al igual que su punto de entrada, defina exactamente cómo saldrá de sus operaciones antes de entrar en ellas. Los criterios de salida deben ser lo suficientemente específicos como para poder repetirlos y probarlos.

Gráficos y patrones de trading diario

Para ayudar a determinar el momento más oportuno para comprar una acción (o cualquier otro activo que esté negociando), muchos operadores utilizan:

  • Patrones de velas, incluyendo velas envolventes y dojis
  • Análisis técnico, incluyendo líneas de tendencia y triángulos
  • Volumen, creciente o decreciente

Hay muchas configuraciones de velas que un operador diario puede buscar para encontrar un punto de entrada. Si se sigue correctamente, el patrón de inversión doji (resaltado en amarillo en el gráfico siguiente) es uno de los más fiables.

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Normalmente, busque un patrón como este con varias confirmaciones:

  • En primer lugar, busque un pico de volumen, que le mostrará si los operadores están apoyando el precio en este nivel. Nota: Esto puede ser tanto en la vela doji como en las velas inmediatamente posteriores.
  • En segundo lugar, busque el soporte anterior en este nivel de precios. Por ejemplo, el mínimo del día (LOD) o el máximo del día (HOD) anteriores.
  • Por último, observe la situación del nivel 2, que mostrará todas las órdenes abiertas y los tamaños de las órdenes.

Si sigue estos tres pasos, podrá determinar si es probable que el doji produzca un giro real y podrá tomar una posición si las condiciones son favorables.

El análisis tradicional de los patrones gráficos también proporciona objetivos de beneficios para las salidas. Por ejemplo, la altura de un triángulo en su parte más ancha se suma al punto de ruptura del triángulo (para una ruptura al alza), proporcionando un precio en el que tomar beneficios.

Cómo limitar las pérdidas en las operaciones diarias

Una orden de stop-loss está diseñada para limitar las pérdidas en una posición en un valor. Para las posiciones largas, un stop-loss puede colocarse por debajo de un mínimo reciente, o para las posiciones cortas, por encima de un máximo reciente. También puede basarse en la volatilidad.

Por ejemplo, si el precio de una acción se está moviendo unos 0,05 dólares por minuto, entonces puede colocar un stop-loss a 0,15 dólares de su entrada para dar al precio algo de espacio para fluctuar antes de que se mueva en la dirección prevista.

Defina exactamente cómo va a controlar el riesgo de las operaciones. En el caso de un patrón de triángulo, por ejemplo, un stop-loss puede colocarse 0,02 dólares por debajo de un mínimo de oscilación reciente si se compra una ruptura, o 0,02 dólares por debajo del patrón. (Los 0,02 dólares son arbitrarios; se trata simplemente de ser específico).

Una estrategia es establecer dos stop-losses:

  • Una orden física de stop-loss colocada a un determinado nivel de precios que se adapte a su tolerancia al riesgo. Esencialmente, se trata de la mayor cantidad de dinero que puede perder.
  • Una orden mental de stop-loss colocada en el punto en el que se violan sus criterios de entrada. Esto significa que si la operación da un giro inesperado, saldrá inmediatamente de su posición.

Sea cual sea la forma en que decida salir de sus operaciones, los criterios de salida deben ser lo suficientemente específicos como para que puedan probarse y repetirse. Además, es importante establecer una pérdida máxima por día que pueda soportar, tanto financiera como mentalmente. Cuando llegue a este punto, tómese el resto del día libre. Cíñase a su plan y a sus perímetros. Al fin y al cabo, mañana será otro día (de negociación).

Cuando haya definido cómo entra en las operaciones y dónde colocará un stop-loss, podrá evaluar si la estrategia potencial se ajusta a su límite de riesgo. Si la estrategia le expone a un riesgo excesivo, deberá modificar la estrategia de alguna manera para reducir el riesgo.

Si la estrategia está dentro de su límite de riesgo, entonces comienza la prueba. Revise manualmente los gráficos históricos para encontrar sus entradas, anotando si su stop-loss o su objetivo han sido alcanzados. Opere de esta manera durante al menos 50 o 100 operaciones, anotando si la estrategia fue rentable y si cumple con sus expectativas.

Si lo hace, proceda a operar con la estrategia en una cuenta de demostración en tiempo real. Si es rentable en el transcurso de dos meses o más en un entorno simulado, proceda a operar la estrategia con capital real. Si la estrategia no es rentable, vuelva a empezar.

Por último, tenga en cuenta que si negocia con margen -lo que significa que está tomando prestados sus fondos de inversión de una empresa de corretaje (y tenga en cuenta que los requisitos de margen para la negociación diaria son altos)- es mucho más vulnerable a los movimientos bruscos de los precios. El margen ayuda a amplificar los resultados de las operaciones, no sólo de los beneficios, sino también de las pérdidas si una operación va en contra de usted. Por lo tanto, el uso de stop-losses es crucial cuando se opera con margen.

Ahora que ya conoce algunos de los entresijos de la negociación diurna, echemos un breve vistazo a algunas de las estrategias clave que pueden utilizar los nuevos operadores diurnos.

Estrategias básicas de day trading

Cuando haya dominado algunas de estas técnicas, haya desarrollado su propio estilo personal de negociación y haya determinado cuáles son sus objetivos finales, podrá utilizar una serie de estrategias que le ayudarán en su búsqueda de beneficios.

A continuación, le presentamos algunas técnicas populares que puede utilizar. Aunque algunas de ellas ya se han mencionado anteriormente, merece la pena volver a hablar de ellas:

  • Seguir la tendencia: Quien siga la tendencia comprará cuando los precios suban o venderá en corto cuando bajen. Esto se hace partiendo de la base de que los precios que han estado subiendo o bajando de forma constante seguirán haciéndolo.
  • Inversión contraria: Esta estrategia supone que la subida de los precios se invertirá y caerá. El contrarian compra durante la caída o vende en corto durante la subida, con la expectativa expresa de que la tendencia cambiará.
  • Scalping: Se trata de un estilo mediante el cual un especulador explota las pequeñas brechas de precios creadas por el diferencial entre la oferta y la demanda. Esta técnica suele consistir en entrar y salir de una posición rápidamente, en cuestión de minutos o incluso de segundos.
  • Operar con las noticias: los inversores que utilizan esta estrategia compran cuando se anuncian buenas noticias o venden en corto cuando hay malas noticias. Esto puede dar lugar a una mayor volatilidad, lo que puede generar mayores beneficios o pérdidas.

El day trading es difícil de dominar. Requiere tiempo, habilidad y disciplina. Muchos de los que lo intentan fracasan, pero las técnicas y directrices descritas anteriormente pueden ayudarle a crear una estrategia rentable. Con suficiente práctica y una evaluación constante del rendimiento, puede mejorar en gran medida sus posibilidades de superar las probabilidades.

¿Qué estrategia de trading es más fácil para un principiante?

Seguir la tendencia es probablemente la estrategia de trading más fácil para un principiante, basada en la premisa de que “la tendencia es tu amiga”. La inversión contraria significa ir en contra del rebaño del mercado; ir en corto cuando el mercado está subiendo o comprar cuando está bajando pueden ser tácticas de trading difíciles de implementar para un principiante. El scalping y la negociación de las noticias requieren un grado de rapidez en la toma de decisiones y en la negociación que, de nuevo, puede plantear dificultades para un principiante.

¿Es el análisis técnico o el análisis fundamental más apropiado para el Day Trading?

El análisis técnico, porque puede permitir al operador identificar patrones y tendencias de negociación a muy corto plazo, que son esenciales para el day trading. El análisis fundamental es más adecuado para la inversión a largo plazo, ya que se centra en la valoración; sin embargo, la desconexión entre el precio real de un activo y su valor intrínseco determinado por el análisis fundamental puede durar meses, si no años. La reacción del mercado a los datos fundamentales, como las noticias o los informes de beneficios, también es bastante imprevisible a corto plazo. Dicho esto, los operadores diarios deben vigilar la reacción del mercado a estos datos fundamentales, ya que la volatilidad resultante puede ofrecer oportunidades de negociación que pueden aprovecharse mediante el análisis técnico.

¿Por qué es difícil ganar dinero de forma constante con el day trading?

Ganar dinero de forma constante con el day trading requiere una combinación de muchas habilidades y atributos: conocimiento, experiencia, disciplina, fortaleza mental y perspicacia comercial. A los principiantes no les resulta fácil aplicar estrategias básicas como reducir las pérdidas o dejar correr los beneficios. También es difícil mantener la disciplina de negociación frente a retos como la volatilidad del mercado o las pérdidas significativas. Por último, la negociación diurna implica enfrentarse diariamente a millones de profesionales del mercado que tienen acceso a tecnología punta, una gran experiencia y conocimientos, y bolsillos muy profundos, en un intento de explotar las ineficiencias de los mercados eficientes. No es una tarea fácil.

¿Se puede o se debe mantener una posición de Day Trading durante la noche?

Un operador diurno puede querer mantener una posición de negociación durante la noche para reducir las pérdidas en una mala operación o, con menos frecuencia, para aumentar los beneficios en una operación ganadora. Sin embargo, esto no suele ser una buena idea a menos que sea una decisión bien pensada, y no una decisión que el operador tome simplemente porque no quiere registrar las pérdidas de una mala operación. Los riesgos que conlleva mantener una posición de day trading durante la noche incluyen mayores requisitos de margen, costes de préstamo adicionales y noticias negativas. Esto significa que el riesgo de un resultado adverso para la decisión de mantener la posición durante la noche podría ser mayor que la posibilidad de un resultado favorable.

Conclusión

Aunque el day trading se ha convertido en un fenómeno algo controvertido, puede ser una forma viable de obtener beneficios. Los operadores del día, tanto institucionales como individuales, desempeñan un papel importante en el mercado al mantener la eficiencia y la liquidez de los mercados. Aunque el day trading sigue siendo popular entre los operadores sin experiencia, debería dejarse principalmente en manos de aquellos que tienen las habilidades y los recursos necesarios para tener éxito.


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